
Antes de se tornar o mestre feiticeiro de Arthur, o jovem Merlin foi um mero aprendiz, estudando as artes mágicas de um ancião conhecido apenas como o Mago. Quando um exército de dragões atormenta seu reino, Merlin deve colocar suas habilidades em prática para a prova mais perigosa de sua vida. O que observar: a origem dos conhecimentos do Mago e de seu livro. O que há embaixo da árvore e como os Deuses pensam e agem.